JD Cloud планирует построить кластер интеллектуальных вычислений на 100 000 отечественных GPU.
9 сентября на конференции Global Technology Explorer 2026 JD Cloud объявила, что создаст кластер интеллектуальных вычислений уровня 100 000 карт на базе полнофункциональных GPU Moore Threads, сосредоточившись на обучении больших моделей, инференсе и воплощённом интеллекте, и откроет вычислительные мощности всей отрасли. Это первый случай, когда отечественные GPU входят в основной кластер интеллектуальных вычислений уровня 100 000 карт ведущей AI-облачной компании, что знаменует переход китайских интеллектуальных вычислений от «доступности» к «масштабной коммерциализации». Стороны будут вести полностековую координацию от чипов и облачной платформы до обучения моделей.
Nvidia перезапускает план чипа Rubin CPX.
Согласно отраслевому исследованию, Nvidia перезапустила чип Rubin CPX, предназначенный для AI-инференса с длинным контекстом; производство ожидается в начале следующего года. У перезапущенной версии есть несколько изменений в спецификациях: вычислительная мощность GPU близка к Rubin, энергопотребление также 2300 Вт, но память увеличена со 128 ГБ GDDR7 в старой версии до 168 ГБ HBM4. Используется отдельная стойка MGX ETL, клиенты могут конфигурировать от 64 до 256 CPX. В работе он сочетается с Vera Rubin NVL72 в рекомендуемой пропорции 1:1, CPX отвечает за предзаполнение и создание KV-кэша.
Nvidia Vera Rubin запущен в полное производство и получил полностью жидкостное охлаждение.
GPU следующего поколения архитектуры Vera Rubin от Nvidia запущен в полное производство и официально включён в эталонную конструкцию с полностью жидкостным охлаждением. TDP одного чипа достигает 2300 Вт, мощность одной стойки значительно превышает пределы традиционного воздушного охлаждения; потребность в отводе тепла распространяется с GPU и CPU на коммутаторы и клетки оптических модулей по всей цепочке. Жидкостное охлаждение превращается из дополнения к вычислительным мощностям в обязательную инфраструктуру AI-дата-центров. По данным JPMorgan, мировой рынок жидкостного охлаждения AI-серверов в 2026 году вырастет с 8,9 млрд долларов в 2025 году до более чем 17 млрд долларов.
Дефицит HBM заставил Huawei и Cambricon значительно поднять цены на AI-чипы.
По сообщению Reuters, экспортный контроль привёл к резкому росту стоимости HBM; Huawei подняла цену AI-чипа Ascend 950DT до более чем 250 000 юаней, рост за два месяца составил до 50%; Cambricon пересмотрела цену чипа следующего поколения «690», повысив её на 20–30% по сравнению с двумя месяцами ранее. Менее крупные производители, включая MetaX и Iluvatar CoreX, также провели аналогичное повышение. Рынок передовой HBM контролируют SK hynix, Samsung и Micron; китайские компании всё больше зависят от серого рынка, а закупочные цены часто в несколько раз выше, чем у зарубежных покупателей.
Samsung и Micron одновременно расширяют производство HBM4.
Samsung Electronics планирует с третьего квартала значительно увеличить поставки HBM4; по состоянию на прошлый месяц более 50% её общего объёма производства по 4-нм процессу было выделено под чипы HBM4. Micron планирует к концу года увеличить инвестиции в оборудование, добавив до 60 000 пластин в месяц, и нарастить месячное производство HBM с 40–50 тыс. пластин в прошлом году примерно до 100 тыс. пластин, то есть удвоить масштаб, с акцентом на 12-слойные продукты HBM4. Расширение обеих компаний направлено на сокращение отставания от SK hynix и захват рынка AI-памяти с высокой пропускной способностью.
Amazon добавила 2 млн GPU Nvidia.
Amazon объявила о дополнительном развёртывании 2 млн GPU Nvidia в инфраструктуре AWS, доведя совокупные обязательства по закупке до более чем 3 млн единиц. Этот шаг отражает структурный сдвиг спроса на AI-вычисления от обучения к инференсу. Логика закупок облачных провайдеров переписывается: даже при огромном давлении амортизации им приходится поддерживать подавляющее предложение вычислительных мощностей.
Microsoft планирует втрое увеличить ёмкость дата-центров.
По данным Bloomberg, из-за сильного спроса на AI и облачные вычисления существующих мощностей не хватает, и компании даже приходилось отказываться от части заказов; Microsoft планирует к 2032 году увеличить ёмкость дата-центров с примерно 12 ГВт до более чем 38 ГВт. Из текущих примерно 12 ГВт только около 2 ГВт предназначено специально для AI-чипов; ожидается, что к 2032 году на AI-вычисления будет приходиться около трети общей ёмкости.
Nvidia инвестирует 3,5 млрд долларов в MediaTek для совместного создания платформы AI-вычислений следующего поколения.
31 августа Nvidia и MediaTek объявили об углублении долгосрочного стратегического сотрудничества. Nvidia потратит 3,5 млрд долларов на покупку конвертируемых облигаций, выпущенных MediaTek; стороны совместно построят платформу AI-вычислений следующего поколения от периферии до облака. Сотрудничество сосредоточено на AI-инфраструктуре, локальных AI-вычислениях и автомобильном секторе. MediaTek подключится к экосистеме Nvidia NVLink Fusion; стороны также будут совместно развивать PC-чипы RTX Spark и DGX-Spark. Эта инвестиция может стать крупнейшей прямой инвестицией Nvidia за пределами США.
«Четыре маленьких дракона» китайских GPU собрались на рынке капитала; совокупная выручка за полугодие превысила 5,2 млрд юаней.
После официального листинга Enflame Technology на STAR Market четыре китайские компании по производству вычислительных чипов — Moore Threads, MetaX, Biren Technology и Enflame Technology — собрались на рынке капитала. Их совокупная выручка за первое полугодие превысила 5,2 млрд юаней. Выручка Biren Technology выросла почти в 20 раз год к году, выручка Moore Threads за первое полугодие уже превысила весь прошлый год, а MetaX впервые получила полугодовую бухгалтерскую прибыль. Однако пути к прибыльности заметно расходятся: MetaX после вычета нерегулярных статей всё ещё убыточна, а прибыль Iluvatar CoreX в основном получена за счёт бумажной прибыли от справедливой стоимости акций. В целом отрасль демонстрирует сложную картину, в которой сочетаются «рост выручки без роста прибыли» и «выход из убытков».
Волна повышения цен на вычислительные мощности продолжается; некоторые облачные сервисы подорожали более чем на 30%.
С начала года Tencent Cloud, Alibaba Cloud, Baidu AI Cloud и другие производители массово повышали цены на продукты вычислительной мощности; максимальный рост некоторых сервисов превысил 30%. По состоянию на март этого года среднесуточное количество вызовов токенов в Китае превысило 140 трлн, что более чем в 1000 раз больше, чем в начале 2024 года. В структуре спроса объём данных инференса впервые превысил объём данных обучения. В будущем соотношение спроса на вычислительные мощности для инференса и для обучения может достигнуть 3:1 или даже выше. Отрасль считает, что нынешний рост цен — не краткосрочное колебание, а знаковый момент перехода AI-индустрии от «экспансии за счёт субсидий» к «коммерческой устойчивости».