글로벌 GPU 컴퓨팅 파워 핵심 동향【2026년10월일04】

1. 엔비디아 시가총액 5조 7000억 달러 회복, DGX Spark 64GB 버전 출시

10월 3일 엔비디아 주가는 장중 약 3% 급등했고 시가총액은 5조 7000억 달러로 회복했다. 전 거래일보다 약 780억 달러 증가한 수치로, 사상 최초의 6조 달러 기업에 한 걸음 다가섰다. 동시에 공개된 DGX Spark 데스크톱 AI 슈퍼컴퓨터 64GB 통합 메모리 버전은 10월 23일부터 Acer, ASUS, Dell 등 OEM 파트너를 통해 판매되며 시작 가격은 4999달러다. 새 버전은 GB10 Grace Blackwell 슈퍼칩을 유지하고 CPU와 GPU가 NVLink-C2C를 통해 통합 메모리를 공유한다. 1대만으로 최대 1000억 파라미터 AI 모델 추론을 로컬에서 실행할 수 있으며, 두 대를 ConnectX-7로 직접 연결하면 메모리가 128GB로 풀링되어 지원 모델 상한이 2000억 파라미터로 뛰어오른다.

2. 엔비디아, OpenAI, 소프트뱅크가 냉전 시대 핵시설 폐허를 8기가와트 AI 슈퍼공장으로 전환

미국 오하이오주에 있던 냉전 시대 우라늄 농축 공장이 엔비디아, OpenAI, 소프트뱅크에 의해 세계 최대 AI 공장으로 재탄생한다. 8기가와트 전력으로 150만 GPU를 가동하는 계획이다. 엔비디아 CEO 젠슨 황은 15억 달러를 투입하고 20년간 신용 보증을 제공했으며, OpenAI는 20년 초장기 임대 계약을 맺고 컴퓨팅 파워를 전량 확보했다. 이 공장이 풀가동될 때 컴퓨팅 능력은 현재 전 세계 82개 최상위 AI 데이터센터 합계의 약 3분의 2에 달한다.

3. 텐센트, 오라클과 약 70억 달러 AI 칩 임대 계약 체결

파이낸셜 타임스 보도에 따르면 텐센트는 동남아시아에 있는 여러 오라클 데이터센터를 5년간 임대하고 약 10만 개의 고급 AI 칩을 확보하기로 합의했다. 계약 가치는 약 70억 달러다. 텐센트는 이미 약 30%를 선급금으로 지급했다. 이 칩들은 중국 국내에서는 확보할 수 없으며, 텐센트의 AI 모델 개발과 자체 AI 에이전트 개발에 사용될 예정이다.

4. HPE, Vultr로부터 12억 달러 규모 AMD Helios 첫 주문 수주

HPE는 AMD Helios 랙급 AI 시스템의 첫 주문을 수주했다고 발표했다. 프라이빗 클라우드 업체 Vultr와 12억 달러 규모 계약을 체결했다. 각 랙에는 AMD Instinct MI455X GPU 72개, AMD Epyc Venice CPU, Pensando Vulcano AI NIC, ROCm 소프트웨어가 통합되며 UALink over Ethernet을 실행한다. HPE는 2027 회계연도 네트워크 매출 성장 전망도 상향했는데, Helios가 주요 원인이다.

5. Nebius, 올해 두 번째로 GPU 온디맨드 임대료 인상, 상승폭 17~21%

클라우드 서비스 업체 Nebius는 고객에게 가격 조정 통지를 보내고 10월 1일부터 주요 NVIDIA GPU 온디맨드 임대료를 인상했다. H100은 시간당 3.85달러에서 4.50달러로, H200은 4.50달러에서 5.40달러로, B200은 7.15달러에서 8.50달러로, B300은 7.85달러에서 9.50달러로 올랐다. 전체 상승폭은 약 17~21%로 올해 두 번째 전면 인상이다. 이에 따라 컴퓨팅 임대 관련주도 일제히 급등했다.

6. 비런 테크놀로지, 1억 7400만 위안으로 쿤룬 링이 지산 센터 프로젝트 단독 낙찰

쿤룬 링이 지산 센터 프로젝트 1단계 견적 비교 구매 결과가 발표됐다. 비런 테크놀로지는 1억 7400만 위안으로 패키지 1을 낙찰받아 해당 패키지의 유일한 낙찰 공급업체가 됐으며, 계약 체결 후 45역일 이내에 공급을 완료해야 한다. 핵심 제품은 빌리 시리즈 GPU다. 예산 약 4억 5200만 위안의 패키지 2는 응답 파일을 제출한 공급업체가 3개 미만이어서 폐찰됐다.

7. 무어 스레즈와 JD클라우드, 10만 카드 중국산 지능형 컴퓨팅 클러스터 건설 협력

2026 JD 글로벌 테크놀로지 익스플로러 콘퍼런스에서 JD클라우드는 10만 카드 풀기능 GPU 클러스터를 건설할 계획을 발표했다. 무어 스레즈의 풀기능 GPU를 컴퓨팅 기반으로 삼아 대규모 모델 훈련, 추론, 구현 지능 등 핵심 분야에 집중하고 전 업계에 컴퓨팅 파워를 개방한다. 이는 중국산 GPU가 처음으로 선도 AI 클라우드 기업의 10만 카드급 핵심 지능형 컴퓨팅 클러스터에 진입했음을 의미한다.

8. 공업정보화부, 《정보통신산업 발전 제15차 5개년 계획》 발표, 컴퓨팅 배치 전면 업그레이드

9월 7일 공업정보화부는 《정보통신산업 발전 제15차 5개년 계획》을 발표하고 2030년까지 중국의 지능형 컴퓨팅 규모를 2025년 대비 5배 이상 늘리겠다고 제시했다. 계획은 전국 일체화 컴퓨팅 네트워크 건설을 가속하고 허브-지역-엣지 다층 컴퓨팅 시설 체계를 구축하며, 1만 카드, 10만 카드 이상 지능형 컴퓨팅 클러스터를 질서 있게 배치하고, 중국산 컴퓨팅 칩 적응을 강화하며, 컴퓨팅 인터넷 건설을 추진하고 전국 통일 컴퓨팅 서비스 시장을 구축하는 내용을 명확히 했다.

9. 국가 컴퓨팅 상호연결 내몽골 지역 노드 건설 승인

공업정보화부는 국가 컴퓨팅 상호연결 지역 노드 건설 명단을 공식 발표했고 내몽골이 선정되어 국가 컴퓨팅 상호연결 1+M+N 아키텍처의 중요한 노드 대열에 들어갔다. 이 노드는 국가 컴퓨팅 인터넷 지역 서비스 센터, 컴퓨팅 식별자 관리 시스템 등 6대 핵심 기능 체계를 총괄 구축한다. 세로로는 국가 컴퓨팅 인터넷 서비스 노드와 연결되고, 가로로는 전국 각 지역 컴퓨팅 노드와 연동되어 컴퓨팅 동적 모니터링, 자원 공유 상호연결, 크로스 도메인 협업 스케줄링을 실현한다.

10. 여러 A주 상장사, GPU 컴퓨팅 대형 계약 집중 공시

A주 여러 상장사가 컴퓨팅 사업 진전을 집중 공시했다. 디지털정통 자회사는 서버 장비 64대를 구매할 예정이며 누적 금액은 5억 7600만 위안으로 예상된다. 광환신왕은 허린거얼 지능형 컴퓨팅 센터 프로젝트에 12억 6500만 위안을 추가 투자해 총 투자액을 25억 위안으로 늘릴 계획이다. 오니전자 자회사는 B사와 GPU 컴퓨팅 카드 구매 계약을 체결했고 총금액은 2억 3200만 달러다. 싱윈커지 자회사는 지능형 컴퓨팅 자원 임대 서비스 계약을 체결했고 세금 포함 총액은 8억 7200만 위안이다. 산업 체인 상하류에서 주문이 집중적으로 나오면서 중국 국내 지능형 컴퓨팅 수요가 빠르게 현실화되고 있음을 보여준다.