国産計算力の「突破の瞬間」：チップからスーパーノードへ、中国の計算力基盤が全面的に躍進

計算力レンタル価格の急騰がここ1週間の計算力分野で資本市場から最も注目された話題だとすれば、国産計算力インフラの集団的突破は、今週最も産業的な奥行きを持つもう一つの主線である。 わずか10日余りの間に、アリババの平頭哥（T-Head）は計算力が3倍に向上した真武V900チップを発表し、ファーウェイは世界初のNPO技術を採用した昇騰960スーパーノードを披露し、中科曙光は完全自主制御の10万カードAIスーパーコンピュータシステムを発表し、中国移動北京ノードは昇騰950DT千カードスーパーノードを導入した。同時に、9月28日、国務院国有資産監督管理委員会は「第15次五カ年計画」時期に中央企業が計算力ネットワークへの投資を引き続き拡大し、計算力・電力協調と計算力・ネットワーク融合を深化させるべきだと明確に表明した。チップからスーパーノードへ、クラスタから政策へ、国産計算力は「根」から力を発揮する系統的な突破を経験している。この突破は単一点の性能追趕だけでなく、システムアーキテクチャ、ソフトウェアエコシステム、エネルギー協調、産業政策の全面的な再構築に関わるものである。世界的なAI計算力競争が白熱化する中、中国の計算力産業は差別化された、自主的な、体系的な発展の道を切り開こうとしている。

一、チップの突破：真武V900と昇騰950の「ハードパワー覚醒」

国産AIチップの競争構造は質的変化を遂げつつある。長らく、国産AIチップは「使えるが十分に使いやすくはない」というジレンマに直面してきた。単カード性能は国際的先進水準に差があり、ソフトウェアエコシステムは不完全で、クラスタ拡張能力も限られていたため、大規模モデルの訓練と推論は輸入GPUに高度に依存していた。しかし、この状況は急速に打破されつつある。

9月22日、2026杭州雲栖大会で、アリババ傘下の平頭哥は現在中国で最も計算力性能が高い自社開発AIチップ真武V900を発表した。計算力は前世代の真武M890の3倍に向上し、単一クラスタは50万カード規模まで拡張可能で、2027年第1四半期の量産上市を計画している。アリババは同時に、新世代アーキテクチャに基づくQwen4大規模モデルが訓練中であり、将来のQwen4.5、Qwen5などのバージョンは5兆から10兆パラメータへ拡張されること、そして2032年までにアリババクラウドが運営する世界のデータセンター規模が20GWを超える目標を明らかにした。これは、アリババがチップ側だけでなく、モデル側とデータセンター側でも「チップ—モデル—クラウド」の三位一体の閉ループ配置を形成したことを意味する。真武V900の50万カードクラスタ拡張能力は、将来の10兆パラメータ級モデル訓練のハードウェア基盤を提供し、20GWのデータセンター目標は、アリババのAI計算力の長期的需要に対する戦略的判断を示している。

ファーウェイ側では、昇騰950知能計算クラスタサービスが9月末に国内で商用化され、11月30日に海外市場へ拡大する。計算力レベルでは、このサービスは全リンク可観測の五段階迅速復旧メカニズムに基づき、クラウド上での40日間の安定訓練と10分以内の故障復旧を実現している。大規模モデル訓練にとって、安定性と故障復旧能力は極めて重要である。一度の訓練タスクは数千枚のカードを数週間から数カ月連続で稼働させる必要があり、単一障害点があれば訓練中断、進捗後退、コスト急増を引き起こしかねない。ファーウェイの五段階迅速復旧メカニズムは、故障復旧時間を10分以内に圧縮し、クラスタ可用性を大幅に向上させ、訓練コストを削減する。

さらに注目すべきは、アリババクラウドの霊駿真武M890スーパーノードインスタンスGP9Aがすでに対外サービスを提供していることである。これは国内初の2兆パラメータ超の大規模モデルを安定的に実行できるスーパーノード形態の計算力であり、単一ノードインスタンスで10万カード級クラスタを支え、Qwen3.8-Max、Kimi K3などの**端大規模モデルを安定稼働させている。これは、国産スーパーノードがハードウェア仕様で新たな高みに達しただけでなく、実際の大規模モデル運用で検証されたことを意味する。2兆パラメータモデルの安定稼働は、メモリ帯域幅、相互接続遅延、スケジューリングシステム、冷却能力に極めて高い要求を課す。これを実現したことは、国産計算力のシステム統合能力が新たな段階に入ったことを示している。

二つのフラッグシップチップの相次ぐ投入は、国産AIチップが「使える」から「使いやすい」への重要な飛躍を象徴している。平頭哥は倚天シリーズサーバーCPUの更新計画を初めて公開し、計算・記憶・ネットワークの全スタック自社開発製品配置を完成させた。このチップからシステム層までの全リンク最適化能力は、ソフト・ハード協調効率を大幅に向上させ、推論コストを削減し、Agent時代の計算力需要に強固な基盤を提供する。これまで、国産チップメーカーはチップのみを提供し、システム統合、ソフトウェア適配、クラスタ運用保守は下流メーカーが自ら解決する必要があり、全体効率が低かった。今や、トップメーカーはチップ、サーバー、ネットワークからクラウドサービスまでのフルスタックソリューションを提供し始め、ソフト・ハード協調の深さが大幅に増している。これは単カード利用率の向上だけでなく、総所有コストの削減にもつながり、国産計算力の商業競争力を高める。

二、スーパーノード革命：千カードから百万カードへのクラスタ躍進

スーパーノードは今週の国産計算力で最も技術的含金量の高い突破口である。大規模モデルが10兆級規模へ進むにつれ、従来のサーバークラスタアーキテクチャでは効率的な訓練と推論のニーズを満たせなくなっている。従来のクラスタでは、GPU間はPCIeやイーサネットで相互接続され、帯域幅は限られ遅延は比較的高い。モデル規模が数兆パラメータに拡大すると、通信ボトルネックが訓練効率を著しく阻害する。スーパーノードはシステムレベルでのアーキテクチャ革新により、数千から数万枚のアクセラレータカードを極低遅延で相互接続し、超大規模AIインフラ建設の必然的な選択となっている。

9月17日、ファーウェイは全接続大会2026で、世界初のNPO（近接パッケージ光学）技術を採用したスーパーノード——昇騰960スーパーノードを発表した。このスーパーノードは直交アーキテクチャと全液冷設計を採用し、霊衢に基づくメモリ統一アドレス指定を実現し、単一ノードで4096カード規模まで拡張可能で、8 EFLOPS FP8、16 EFLOPS FP4の計算力を提供する。NPO技術は光エンジンをパッケージ基板に近づけ、電気信号の伝送距離を短縮し、消費電力と遅延を低減する。これは超大規模クラスタ相互接続の鍵となる技術方向である。全液冷設計は高密度計算力による放熱課題を解決し、単一ノード4096カードの高電力密度での安定稼働を可能にする。

ファーウェイは同時に、業界初の量産NPO光エンジンHi-ONEを発表した。総伝送容量は7.2Tに達し、従来方案で必要とされた4.8万個の800G光モジュールを5500個のHi-ONE光エンジンで代替し、消費電力を550キロワット以上削減し、システム無故障稼働時間を2倍にし、システム可用度99.8%を達成した。この比較データは衝撃的である。従来方案では4.8万個の800G光モジュールが必要だが、Hi-ONEはわずか5500個で済む。光モジュール数を大幅に削減するだけでなく、消費電力と故障点も減らす。1万カード級クラスタでは光モジュールの数が膨大で故障確率が上昇するが、光モジュール数を減らすことはより高い信頼性と低い運用保守コストを意味する。99.8%のシステム可用度は、年間停止時間が18時間未満であることを意味し、大規模モデル訓練と推論サービスにとって極めて重要である。

さらに戦略的に重要なのはクラスタ拡張能力である。複数の昇騰960スーパーノードは霊衢ネットワークまたはRoCEを介して接続され、二層CLOS四平面ネットワーキングを採用し、**クラスタ規模は51.2万カードに達する。マルチトラックトポロジ技術と組み合わせれば、**100万カードの昇騰スーパーノードクラスタをサポートできる。これは、国産スーパーノードが10兆パラメータ級大規模モデル訓練を支えるハードウェア基盤をすでに備えていることを意味する。100万カードクラスタとはどのような概念か。現在、世界**端のAIクラスタもほとんどが数万カードから数十万カード級である。100万カードクラスタは、一度の訓練でより膨大なパラメータ規模とデータセットをカバーでき、次世代基盤モデルに計算力保障を提供する。もちろん、100万カードクラスタはネットワークトポロジ、故障隔離、タスクスケジューリング、電力供給、冷却システムのすべてにシステム的革新を要求する。ファーウェイのマルチトラックトポロジと二層CLOS四平面ネットワーキングは、まさに超大規模クラスタの通信ボトルネックと拡張性問題を解決するためのものである。

スーパーノードの展開は製品発表にとどまらない。9月29日、中国移動北京公司は中国移動雲公司と共同で、ファーウェイ昇騰950DT千カードスーパーノードが昌平区情報港データセンターの移動雲北京ノードに正式に導入されたと発表した。この千カードスーパーノードはファーウェイのスーパーノードアーキテクチャに基づき、単一ノード1024カードの計算力は1 EFLOPS（FP8）に達し、256TB統一メモリとマイクロ秒級遅延をサポートし、大規模モデル訓練・推論、エージェント開発などの高度なニーズを支える。これは国産スーパーノードが製品発表から実際の展開へ移行する重要な指標である。通信事業者は膨大なデータセンター資源、ネットワーク資源、顧客資源を持ち、そのスーパーノード展開への参入は、国産スーパーノードが規模商用段階に入り始めたことを意味する。中国移動北京ノードの導入は、昇騰950DTのエンジニアリング能力を検証しただけでなく、その後のより多くの通信事業者や業界顧客による国産スーパーノード調達に参考事例を提供した。

三、計算力エコシステム：オープンソースとフルスタック協調の「中国の道」

国産計算力の突破はハードウェア性能の向上だけでなく、エコシステムの再構築でもある。長らく、NVIDIAのCUDAエコシステムは極めて高い移行障壁を構成してきた。開発者はCUDAツールチェーンに慣れ、モデルコード、演算子ライブラリ、チューニング経験はすべてCUDAを中心に構築されていた。国産チップがハードウェア性能で接近しても、ソフトウェアエコシステムが不完全では開発者の移行を促すのは難しかった。それゆえ、エコシステム構築が国産計算力の真の定着の鍵となった。

ファーウェイ副董事長兼輪番董事長の汪涛氏は全接続大会で、ファーウェイのAI戦略の核心は計算力であり、「スーパーノード+クラスタ」を中心にシステムアーキテクチャ革新を通じて競争力を構築し、中国の堅固な計算力基盤を築き、オープンソースの計算力エコシステムを構築し、世界に新たな選択肢を提供すると明確に述べた。この表明はファーウェイの戦略的路径を明確に伝えている。単カード性能の単純な追い越しを追求するのではなく、スーパーノードとクラスタのシステムレベル革新とオープンソースエコシステムを組み合わせ、差別化された競争優位を形成する。

エコシステム構築の鍵となる進展は、CANN計算フレームワークの全面的なオープンソース化である。CANNは常態化したオープンソースコミュニティ運営に入り、「使える」から「使いやすい」へ、昇騰はエコシステムの転換点を越えた。この転換の意義は、オープンソースが開発者の移行コストを下げ、より多くの主流大規模モデルが昇騰上でネイティブ訓練を行えるようになり、チップからフレームワーク、モデルへの正の循環を形成することである。これまで、開発者が昇騰へ移行するには大量の適配作業が必要だったが、CANNのオープンソース化とコミュニティ運営の常態化により、PyTorchやTensorFlowなどの主流フレームワークの昇騰サポートがより完全になり、モデル移行コストが大幅に低下した。ますます多くのモデルが昇騰上でネイティブ訓練されるにつれ、昇騰エコシステムの演算子ライブラリ、チューニングツール、ベストプラクティスも豊富になり、正の循環を形成する。

システムレベルでは、ファーウェイはスーパーノードアーキテクチャを通算システムに導入し、鯤鵬スーパーノードを全面アップグレードした。霊衢全光ネットワーキングに基づき、**4096ノードをサポートし、256TB統一メモリプールを形成し、Agentサンドボックス密度、起動速度、ベクトル検索性能を大幅に向上させる。同時に、霊衢UnifiedBusに基づくL3.5層PB級KVキャッシュソリューションOceanStor M900クラスタを発表し、「一ホップ直結」技術をサポートし、データアクセス効率を最適化する。これらのシステムレベル革新は、AI Agentと推論シナリオの特殊なニーズに応えるものである。Agentサンドボックスは高速起動、隔離実行、効率的検索を必要とし、鯤鵬スーパーノードの統一メモリプールと全光ネットワーキングはこれらの操作効率を大幅に向上させる。OceanStor M900クラスタのPB級KVキャッシュと一ホップ直結技術は、大規模モデル推論におけるKV Cacheアクセスボトルネックに対応し、推論スループットと応答速度を向上させる。

アリババ側では、独自の全モジュール設計アーキテクチャCUBE 5.0に基づき、建設コストを10%以上削減し、単位面積当たりの計算力密度は前世代の5倍から10倍に達した。五大システムは工場で並行製造され、コンテナに予備調整され、計算力インフラのモジュール型納品を実現した。モジュール型納品の意義は、建設周期の短縮、現場施工難度の低減、展開の一貫性向上にある。従来のデータセンター建設は周期が長く現場工程が複雑だったが、コンテナ型モジュール納品は大部分の製造と予備調整を工場で完了でき、現場では吊り上げ、水道・電気・ネットワーク接続のみで使用可能となる。これは計算力規模の急速な拡大とAI需要爆発への対応に極めて重要である。

四、計算力・電力協調：計算力拡張の底層制約と政策支援

国産計算力の規模拡大は、電力と政策の二重の支えを欠かせない。計算力インフラは典型的な高エネルギー消費産業であり、10万カード級AIクラスタの消費電力は数十メガワットから数百メガワットに達し、中小都市の電力負荷に相当する。電力供給が不安定で電気料金が高すぎれば、計算力運営コストの制御は困難になる。それゆえ、計算力・電力協調が計算力産業の持続可能な発展の鍵となっている。

9月28日、国務院国有資産監督管理委員会計画発展局長の戴希氏は国新弁新聞発表会で、「第15次五カ年計画」時期に中央企業は計算力ネットワークへの投資を引き続き拡大し、合理的に配置し、秩序ある生態環境に優しい計算センターを建設すべきだと述べた。計算力・電力協調と計算力・ネットワーク融合を深化させ、より多くのグリーン電力直接接続プロジェクトを迅速に実現し、AIとエネルギーの双方向賦能を推進する。この政策表明は二つの鍵となるシグナルを伝えている。**に、「計算力ネットワーク」が電力網や交通網と並ぶインフラの高みに引き上げられ、中央企業が計算力ネットワーク建設の主力となる。第二に、「計算力・電力協調」が次段階の重点方向として明確にされ、計算力拡張が単純なGPU積み重ねではなく、エネルギー供給との系統的協調を必要とすることを意味する。

政策側の継続的な後押しは、国産計算力の長期的拡張に制度的保障を提供する。同時に、中国初の蓄電・計算一体化プロジェクトが内蒙古包頭で正式に着工し、蓄電所と分散型知能計算センターの協調建設を通じて、「電力入力、トークン出力」のグリーン産業閉ループを構築する。計算力インフラは単一の計算センターから「計算力+エネルギー+ネットワーク」の総合体系へ進化している。蓄電・計算一体化プロジェクトの意義は、計算力と電力の時空間的ミスマッチを解決しようとするところにある。風力、太陽光などの新エネルギー発電は変動性があり、AI訓練と推論は安定した電力を必要とする。蓄電所を通じて、電気料金の安い時間帯や新エネルギー発電ピーク時に蓄電し、計算力ピーク時に放出できる。分散型知能計算センターを通じて、グリーン電力を地産地消し、送電損失を低減できる。このモデルが規模化・複製されれば、計算センターのエネルギー構造を大幅に改善し、炭素排出と電力コストを削減できる。

五、産業チェーンの共鳴：チップから液冷までの全面的恩恵

国産計算力の突破は産業チェーン全体の共鳴を引き起こしている。液冷分野では、中金公司の試算によれば、2026年の世界知能計算センター液冷市場規模は約1147億元で、前年比273%増となる。GPU電力密度の向上に伴い、従来の空冷では放熱ニーズを満たせなくなり、液冷が高密度計算センターの必然的選択となっている。液冷は放熱効率を高めるだけでなく、PUEを低減し、エネルギー消費を削減する。中科曙光が発表した曙光8000登峰クラスタは、中国初の完全自主制御可能な10万カード級AIスーパーコンピュータシステムで、浸漬相変化液冷技術を採用し、国産スーパーコンピュータの放熱技術における**端探求を代表する。南網数字の高効率液冷計算力シリーズ製品は、データセンター浸漬液冷システムPUEが1.086まで低く、冷板式液冷システムPUEは1.133で、水冷/空冷システムに比べエネルギー消費を30%以上削減する。PUEが低いほど、放熱に使われる電力割合が小さく、計算センターのエネルギー利用効率が高い。浸漬液冷PUE1.086は理論限界に近く、国産液冷技術の成熟度を示している。

スーパーコンピュータ分野では、清華大学計算機科学技術系高性能研究所の「八卦炉2」が2026中国計算力大会***学術論文に選ばれ、国産スーパーコンピュータの学術**端における継続的探求を示した。学術研究は産業革新の源泉であり、国産スーパーコンピュータの学術分野での突破は、産業級計算力システムにアルゴリズム、スケジューリング、フォールトトレランスなどの理論的支えを提供する。

投資側から見ると、計算力産業チェーンの大型受注が頻発している。行雲科技の全額出資子会社は5年間、税込総額8.72億元の知能計算資源レンタルサービス契約を締結した。光環新網は和林格爾知能計算センタープロジェクトに12.65億元の追加投資を計画し、投資総額は25億元に増加する。迅策科技の株主総会は120億元以内のAI推論・計算センター建設議案を可決した。これらの大型受注と投資計画は、産業資本が計算力インフラの長期的需要に楽観的な見方を維持していることを示している。計算力レンタル、データセンター建設、AI推論センターなどのリンクが大量の資金を引き付けている。同時に、サーバー、光モジュール、ネットワーク機器、電源、温度制御などの上流リンクも計算力設備投資の成長から恩恵を受ける。

結語：国産計算力の「システムレベル突破」

真武V900から昇騰960へ、千カードスーパーノードから百万カードクラスタへ、チップ自社開発からエコシステムオープンソースへ、国産計算力は点から面への系統的突破を経験している。この突破の核心は単一点性能の追い越しではなく、システムアーキテクチャの革新にある。スーパーノード相互接続、フルスタック協調、計算力・電力融合を通じて、プロセス制約下で差別化された技術路径を切り開いた。

新華網が評価したように、国産計算力はアプリケーション層での追趕から、技術、標準、モデルの深い突破へ移行しており、「根」から力を発揮する壁破りの変革がすでに始まっている。計算力ネットワークが国家新型インフラ体系に組み込まれ、中央企業が計算力投資の主力となり、オープンソースエコシステムが「使える」から「使いやすい」へと越えるにつれ、国産計算力の天井は絶えず引き上げられている。これは技術面の進歩だけでなく、世界のAI計算力競争構造における中国の発言権の実質的向上でもある。今後、より多くの国産チップ、スーパーノード、クラスタ、エコシステムの成果が実を結ぶにつれ、中国の計算力産業は「追随者」から「並行者」へ、そして一部領域では「引领者」へと変わるだろう。そして、すべてはまだ始まったばかりである。