NVIDIA Rubin GPU出荷予想の下方修正：市場調査会社のTrendForceによると、NVIDIAの次世代Rubin GPUの2026年に占める出荷割合の予想は、従来の29％から22％に引き下げられた。HBM4の検証、ネットワーク相互接続のアップグレード、液冷ソリューションの最適化などのサプライチェーン上の課題が主な理由であり、企業がBlackwellアーキテクチャの使用サイクルを延長し、AMDやカスタムチップへの多角化を加速させる可能性がある。
Blackwellアーキテクチャの出荷割合が上昇：Rubinの遅延の影響で、2026年のNVIDIA Blackwellプラットフォームの出荷割合は71％以上に大幅に増加すると予想され、市場での優位性がさらに強固になる。TrendForceは、地政学リスクとサプライチェーンの調整サイクルの長期化が出荷構造に影響を与える主要因であると指摘している。
H100 GPUのリース価格が40％近く高騰：SemiAnalysisのデータによると、NVIDIA H100 GPUの1年間リース価格は2025年10月の時間あたり1.70ドルから2026年3月には2.35ドルに急騰した。GPUコンピューティング能力への強い需要により、AIチップのリース価格が大幅に上昇し、演算能力不足がさらに深刻化している。
米国、AIチップの輸出許可を全面的に厳格化へ：米国商務省は、NVIDIAやAMDなどの企業がAIアクセラレータチップを世界のどの国に輸出する際にもライセンスを取得することを義務付ける新規則を起草中。これにより、米国政府は実質的にグローバルなAI演算フローのゲートキーパーとなる。従来は約40カ国のみが規制対象だった。
CoreWeave、85億ドルのGPU担保ローンを獲得：AIクラウドサービスプロバイダーのCoreWeaveは、貸し手コンソーシアムから85億ドルの債務融資を受け、保有するNVIDIA GPUを担保に提供した。これは「ComputeFi」（演算力を担保にした金融モデル）の台頭を示す。また、Metaは最近CoreWeaveのAIインフラへの投資を追加している。
NVIDIAがAIデータセンター向け資金調達を主導：NVIDIAは最近、データセンターデベロッパーのFirmus Technologiesの5億500万ドルの資金調達ラウンドを共同主導し、アジア太平洋地域に次世代AIデータセンターを展開する計画で、AIインフラのエコシステムにおける地位をさらに強固にしている。
腾讯雲など国内クラウドベンダーがAI演算価格を値上げ：4月9日、腾讯雲は5月9日よりAI演算、コンテナサービス、EMR関連製品のカタログ価格を一斉に5％引き上げると発表。これに先立ち阿里雲なども値上げを行っており、AI演算が「激安」時代を終え、需給ギャップが顕在化していることを示している。
国産AIアクセラレータカードの市場シェアが40％突破：IDCデータによると、2025年の中国市場におけるAI GPU総出荷量は400万枚に達し、そのうち国産半導体メーカーの出荷は165万枚で、国内AIサーバー市場の41％を占めた。中国のAI GPU市場におけるNVIDIAのシェアは、制裁前の95％から55％に低下した。
上海の万基GPUクラスターが超高可用性を実現：上海儀電グループの智算科技チームは、万基GPUクラスターで99.99％の超高可用性を達成し、年間の総障害時間を1時間未満に短縮した。これは、超大規模GPUクラスターの協調技術において国内で重要な進展があったことを示している。
世界のAI演算力は米国のクラウドプロバイダーに集中：Epoch AIの調査報告書によると、世界のAI演算力の60％以上は米国のハイパースケールクラウドプロバイダーが掌握している。その中でもGoogleは、約400万枚のH100相当の自社開発TPUチップを擁し、世界**の単独AI演算力保有者となっており、MicrosoftやAmazonなどと比較してNVIDIAへの依存度がはるかに低い。