NVIDIA GTCプレビュー：新たなLPU推論チップ発表の可能性
「AI界のアカデミー賞」とも称されるNVIDIA GTC 2026が、3月16日から19日まで米国サンノゼで開催される。市場では、ジェンスン・フアンCEOが予告した「これまで見たことのない」新チップが、買収したGroqのLPU技術を統合した新しいAI推論チップである可能性が高いと予想されている。AIモデルの推論速度と遅延の最適化に特化することを目的としている。
次世代GPU「ファインマン」の詳細判明：1.6nmプロセスと高消費電力
GTCにてNVIDIAは、次世代データセンター向けGPUアーキテクチャ（物理学者リチャード・ファインマンに因んだ「Feynman」プラットフォーム）を正式公開する見込みだ。このチップはTSMCのA16プロセスノードを初採用し、背面給電技術を利用する可能性があるが、消費電力は1000Wを超えると予想され、より高度な液冷ソリューションが要求される。2028年の発売を目標としている。
演算需要は推論へシフト、国産チップに確実な機会
AIエージェントアプリケーションの爆発的増加に伴い、世界の演算需要構造はモデルのトレーニングからモデル推論へと急速にシフトしている。このような背景の中、DeepSeek V4などの国産モデルは、AscendやCambriconなどの現地計算プラットフォームへの移行を加速させており、中国のAIチップメーカーに大きな成長機会をもたらしている。
国内初の光インターコネクトGPUスーパーノード「光躍」が商用化
AWE 2026にて、上海儀電（INESA）は曦智科技（Lightelligence）、壁仞科技（BirenTech）、ZTEと共同で、「光躍スーパーノード128カード商用版」を正式に発表した。本ソリューションは、曦智科技のシリコンフォトニクスOCS光スイッチチップを中核とし、壁仞科技の液冷GPUモジュールを搭載、国内初の独自光インターコネクト技術のブレークスルーを実現した。
NVIDIA、光インターコネクト技術に40億ドルを「集中投資」
将来の超大规模AIコンピューティングセンターにおける通信ボトルネックに対処するため、NVIDIAは最近、光通信分野のリーディングカンパニーであるCoherentおよびLumentumと複数年にわたる戦略的提携契約を締結した。数十億ドル規模の購買コミットメントに加え、NVIDIAは両社にそれぞれ20億ドルを投資し、光通信製品の生産能力と技術研究開発を確保する。
国産「レンダリング＋推論」GPU新製品発売、3Aゲームと大規模言語モデルに対応
国産GPUメーカーである砺算科技（MetaX）はAWE 2026にて、独自開発のTrueGPUアーキテクチャに基づく「レンダリング＋推論GPU」製品シリーズ「Lisuan eXtreme」を一般発売開始すると発表した。このグラフィックスカードシリーズは、『黒神話：悟空』のような3Aタイトルをスムーズに実行できるだけでなく、DeepSeekなどの大規模言語モデルのローカル展開もサポートする。
NVIDIA、AIクラウドプロバイダーNebiusに20億ドルを投資
NVIDIAは3月11日、AIクラウドサービスプロバイダーであるNebiusに20億ドルを投資すると発表した。この動きは、AI技術スタック全体にわたる協力を深め、クラウドインフラストラクチャパートナーへの投資を通じてAIコンピューティングエコシステムをさらに拡大し、顧客により多様な演算処理能力へのアクセス手段を提供することを目的としている。
GTC期待で算力ハードウェア株が好調、市場は強気
今週の中国A株市場では、算力ハードウェア関連セクターが力強いパフォーマンスを示した。3月10日の取引終了時点で、長華光芯（Everbright Photonics）を含む複数の銘柄がストップ高となるか10%以上の上昇を記録した。市場センチメントは主に、間近に迫ったGTCカンファレンスへの期待によって押し上げられており、投資家はRubinや「Feynman」といった次世代GPUパラメータ、CPOスイッチ、液冷などの技術的ブレークスルーに大きな期待を寄せている。
国産GPUメーカーが2025年度決算を発表、爆発的な可能性を示す
先日、寒武紀（Cambricon）、摩尔線程（Moore Threads）、沐曦股份（MetaX）など、中国を代表する国産GPU企業が相次いで2025年度の決算報告書を発表した。国際的な巨人との現実的なギャップは依然として存在するものの、これらの決算報告は国産演算処理能力の驚くべき爆発的潜在力を示しており、国内AIインフラ設備投資によって牽引される兆元規模の市場が、これらの企業に門戸を開いている。
NVIDIA、オープンソース大規模言語モデル「Nemotron-3-Super」を公開
GTC開催前日の3月11日、NVIDIAは「Nemotron-3-Super」というオープンソースの大規模言語モデルを公開した。この動きは、AIソフトウェア分野における技術力を示すだけでなく、CUDAエコシステムをさらに強化し、開発者を惹きつけ、エンタープライズ向けAIアプリケーションの基盤サポートを提供するための重要な布石と見られている。