엔비디아-메타, 대규모 협력 체결: 양사가 수년 간의 전략적 계약을 발표했습니다. 메타는 엔비디아의 Blackwell 및 차세대 Rubin 아키텍처 GPU 수백만 개를 도입하고, 엔비디아 Grace CPU를 대규모로 독자 도입하는 최초의 하이퍼스케일러가 됩니다. 차세대 대규모 언어 모델 최적화가 목표입니다.
엔비디아, Rubin GPU 메모리 등급 구분 가능성: 성능과 공급의 균형을 맞추기 위해 엔비디아는 차세대 AI GPU 'Rubin'에 '듀얼 소싱 전략'을 검토 중입니다. 주력 제품에는 11.7Gbps의 고속 HBM4 메모리를, 기타 제품에는 10Gbps 버전을 탑재하여 고속 메모리 생산 능력 부족에 대응할 가능성이 있습니다.
젠슨 황 CEO, '전대미문의' 신규 칩 예고: 엔비디아의 젠슨 황 CEO는 3월 15일 개막하는 GTC 2026에서 "세상에 없던" 완전히 새로운 칩 여러 개를 발표할 것이라고 예고했습니다. 업계에서는 Rubin 시리즈의 파생 모델이나 차세대 Feynman 시리즈일 것으로 추측하고 있습니다.
소프트뱅크-AMD, 차세대 AI GPU 공동 검증: 소프트뱅크와 AMD가 AMD Instinct GPU를 활용한 차세대 AI 인프라 구축을 목표로 하는 공동 검증 프로젝트를 시작한다고 발표했습니다. AI 모델 크기에 따라 GPU 리소스를 유연하게 분할 및 할당하는 '코디네이터' 기능을 개발하여 실행 효율성을 높일 계획입니다.
인텔, GPU 가속화하지만 칩 부족 경고: 인텔의 첸 리푸 CEO는 회사가 GPU 분야의 노력을 가속화하고 있으며 새로운 수석 아키텍트를 임명했다고 밝혔습니다. 동시에 데이터센터 건설 열풍의 영향으로 지속되는 메모리 칩 부족 현상은 2028년까지 이어질 수 있다고 경고했습니다.
알트먼, 머스크의 우주 연산 계획에 의문 제기: OpenAI의 샘 알트먼 CEO는 일론 머스크가 제안한 우주 기반 연산 능력 구축构想에 대해, 고장률이 높은 장비 유지 관리 등 현실적인 문제를 이유로 공개적으로 의문을 표시했습니다. 또한 "1인당 1000개의 GPU"라는 비전에 대해서는 80억 인구에 8조 개의 GPU가 필요하다며 "터무니없고 실행 불가능하다"고 일축했습니다.
메타-엔비디아 협력, 칩 시장 지도에 충격: 협력 발표 후 시장은 즉각 반응했습니다. 엔비디아와 메타의 주가는 상승한 반면, 경쟁사인 AMD, 인텔, 아리스타 네트웍스의 주는 시간외 거래에서 하락했습니다. 분석가들은 메타의 Arm 아키텍처 CPU로의 기울기가 기존 x86 진영에 심각한 도전이 될 것이라고 분석합니다.
엔비디아 실적 발표 임박, 시장 초점 집중: AI 인프라의 '궁극적인 지표'로서 엔비디아는 2월 25일 미국 시장 마감 후 2026 회계연도 4분기 실적을 발표할 예정입니다. 시장 예상 평균 매출은 약 656억 달러입니다. 투자자들은 Blackwell 칩 생산 능력 및 Rubin 로드맵에 대한 언급에 주목하고 있습니다.
CoreWeave-델 실적, 연산 수요 가늠자: 전문 클라우드 서비스 기업 CoreWeave와 AI 최적화 서버 선두주자인 델 테크놀로지스는 2월 26일 실적을 발표합니다. CoreWeave의 560억 달러에 달하는 수주 잔고와 델의 184억 달러에 달하는 AI 서버 수주가 건전한 총마진으로 이어지는지 여부가 기업의 실제 연산 수요를 측정하는 중요한 지표가 될 것입니다.
엔비디아 기술, 메타 앱 개인정보 보호로 확산: 협력 계약에 따라 메타는 엔비디아의 'Spectrum-X' 이더넷 네트워킹 플랫폼을 도입할 뿐만 아니라, WhatsApp 등의 앱에 엔비디아의 기밀 컴퓨팅 기술을 적용할 계획입니다. AI 성능을 높이는 동시에 글로벌 데이터 보안 및 사용자 개인정보 보호 기준을 충족하는 것을 목표로 합니다.