인공지능(AI)이 역대급 속도로 세계 질서를 재편성하고 있으며, 컴퓨팅 파워는 AI 시대의 "새로운 석유"로서 전 세계 기술 경쟁의 핵심 초점이 되고 있습니다.
"스타게이트(Star Gate)" 프로젝트는 5000억 달러를 투자하여 초대규모 AI 컴퓨팅 파워 클러스터를 구축할 계획이며; 중국의 일일 Token 소모량은 2024년 초 1000억 개에서 2025년 3월 말 10조 개 급증하며 1년間 100배 증가했고; 유럽연합(EU)은 13개의 인공지능 공장 건설에 100억 유로를 투입했습니다.
이러한 수치 뒤에는 전 세계 각국이 AI 컴퓨팅 파워 기반 시설에 대한 전례 없는 투자와 전략적 레이아웃을 펼치고 있다는 사실이 담겨 있습니다. 미국의 칩 패권부터 중국의 자주적 혁신, 유럽의 규제 우선주의에서 상하이협력조직(SCO)의 국제 협력에 이르기까지, AI 컴퓨팅 파워를 둘러싼 전 세계적 경쟁이 전면적으로展开되고 있습니다.
AI 컴퓨팅 파워 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 화태증권(화타증권) 연구 보고서에 따르면, 구글(Google)의 Token 수량은 2025년 5월부터 7월까지 2배로 증가하여 월 960조 개에 달했습니다.
2025년 6월 말, 중국 국내 일일 Token량은 2024년 초보다 300배 이상 증가하여 30조 개에 이르렀습니다. Token 소모량의 큰 폭 증가는 AI 애플리케이션이 각 산업 분야에서 가속화되어落地되고 규모화되어 배치되는 과정을 직접적으로 반영하고 있습니다.
전 세계 기술 거대 기업들은 모두 컴퓨팅 파워 기반 시설을 적극적으로 확대하고 있습니다. 메타(Meta)는 오하이오주와 루이지애나주에 2개의 "기가와트급(Gigawatt-scale)" 슈퍼컴퓨팅 클러스터를 비밀리에 건설하고 있으며; 마스크(Elon Musk)의 xAI 멤피스(Memphis) 슈퍼클러스터 1단계는 이미 전면적으로 운영에 투입되었고; 알리바바(Alibaba)는 2025-2027년 기간에 클라우드 및 AI 하드웨어 기반 시설에 3800억 위안 이상을 투입할 것이라고 발표했습니다.
AI 추론 패러다임이 중요한 변화를 겪고 있습니다. 기존 Chatbot과 비교하여 AI Agent는 작업을 수행할 때 작업 분해와 코딩을 진행하며, 상호작용 횟수, 작업 복잡도 및 사용 빈도를 전면적으로 향상시킵니다.
화태증권 분석에 따르면, Agent의 광범위한 적용은 Token 소모량을 10배 이상 향상시킬 것이며, 이에 상응하는 컴퓨팅 파워 수요는 100배 이상 증가할 것입니다. 이러한 비선형적 증가 관계는 다중 Agent 협업과 다중 도구 호출로 인한 복잡도 상승에서 비롯됩니다.
투자 연구(投研) 시나리오에서, 투研 Agent는 데이터를 획득하고, 데이터를 추출 및 계산하며, 프레임워크를 읽고 학습한 뒤 최종적으로 평점을 생성해야 하며, 일반적인 대화 형식보다 훨씬 복잡합니다. 이러한 복잡한 작업 수행에는 보다 강력한 컴퓨팅 파워 지원이 필요합니다.
2025년 1월, 트럼프 정부는 인공지능 경쟁을 국가 안보 핵심 의제로 지정하며, 바이든 정부 시기의 "안보 우선" 규제 방침을 폐기하고 "혁신 주도" 전략으로 전환했습니다.
「AI 경쟁에서 이기기: 미국 AI 행동 계획」은 세 가지 핵심 기둥을 중심으로展开됩니다. 즉, AI 혁신 가속화, 미국 AI 기반 시설 구축, 국제 AI 외교 및 안보 분야 주도권 확보입니다. 이 계획은 "국제 거버넌스 기구에서 중국 영향력에 대항"하고 "AI 컴퓨팅 수출 통제 강화"할 것을 명확히 제시했습니다.
미국의 기술 제한에 직면한 중국은 AI 칩 국산화 대체 과정을 가속화하고 있습니다. 무어스레드(Moore Threads) 청약 설명서 데이터에 따르면, 寒武纪 (Cambricon), 海光信息 (Hygon) 등 기업의 AI 칩 산업화 수준이 높으며, 이미 중국 시장에서 규모화된 매출을 달성했습니다.
중국 클라우드 기업들은 자본 지출(CAPEX)을 크게 증가시켰습니다. 텐센트(Tencent) 2025년 자본 지출은 연간 수입의 "저两位数 퍼센티지"를 차지할 것으로 예상되며, 이에 따라 연간 CAPEX는 1000억 위안에 근접할 가능성이 있습니다. 화웨이(Huawei) 상무이사 왕타오(汪涛)는 현재 AI 추론이 폭발적으로 증가하고 있으며, 생성형 AI의 일일 Token 수가 이미 10조 개에 달했다고 밝혔습니다.
EU 위원회는 2025년 4월「인공지능 대륙 행동 계획」을 발표하며, EU가 "인공지능 대륙"이 되도록 하겠다는 목표를 제시했습니다. 이 계획은 컴퓨팅 파워 기반 시설, 데이터, 애플리케이션, 인재, 규제의 다섯 가지 핵심 분야에 초점을 맞추고 있습니다.
EU는 최소 13개의 AI 공장과 최대 5개의 인공지능 슈퍼공장을 구축할 계획입니다. 클라우드 컴퓨팅 및 인공지능 발전 법안을 제출하여 클라우드 컴퓨팅과 데이터 센터에 대한 민간 투자를 촉진하며, 향후 5~7년間 EU 데이터 센터 용량을 최소 2배 이상 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
2025년 9월, 상하이협력조직 회원국 정상회의는「인공지능 국제 협력 심화에 관한 성명」을 발표했습니다. 이 성명은 인공지능 기반 시설 협력 강화, 인공지능 기반 시설 연동 촉진, 인공지능 인재 양성 협력 추진을 강조했습니다.
각 회원국은 인공지능이 보다 개방적, 포용적, 포괄적, 공평한, 선의의 방향으로 발전하도록 노력할 것입니다. 이는 지역적 국제 조직을 주체로 발표한 최초의 종합적 AI 협력 성명으로, 전 세계 AI 거버넌스의 다극화 추세를 대표하고 있습니다.
전 세계 GPU 시장은 올리고폴리(寡占) 구조를呈하고 있습니다. 존 페디 리서치(Jon Peddie Research) 데이터에 따르면, 독립형 GPU 시장에서 NVIDIA (엔비디아)가 독점적인 위치를 차지하며 80% 이상의 시장 점유율을 지속적으로 유지하고 있고, AMD는 나머지 약 20%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
2023년 전 세계 지능형 계산 센터(智算中心)에 적용된 GPU 총 출하량은 385만 개에 달했으며, 2022년 267만 개보다 44.2% 증가했습니다. 그중에서 NVIDIA의 지능형 계산 센터 시장을 위한 GPU 출하량은 376만 개에 달했으며, 시장 점유율은 90%를 넘었습니다.
중국 AI 칩 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 무어스레드 청약 설명서에 인용된 포레사이트 설리번(Frost & Sullivan) 데이터에 따르면, 2029년까지 중국의 AI 칩 시장 규모는 2024년 1425.37억 위안에서 13367.92억 위안으로 급증할 것입니다.
2025년부터 2029년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 53.7%일 것으로 예상됩니다. GPU 시장 성장 속도가 가장 빠르며, 그 시장 점유율은 2024년 69.9%에서 2029년 77.3%로 상승할 것으로 예상됩니다.
중국 국내 통신사(运营商) 전체 CAPEX는 하락했지만, 컴퓨팅 파워 관련 투자는 역조로 증가했습니다. 2025년 3대 통신사 계획 투자 규모 합계는 약 2898억 위안으로, 감소 추세를 이어갔습니다.
그러나 투자 구조는 지속적으로 최적화되었으며, 기존 네트워크 구축 비중은 점차 하락했고, 컴퓨팅 파워 및 AI 관련 투자는 역조로 향상되었습니다.
중국이동(China Mobile)은 2025년 컴퓨팅 파워 분야 계획 투자액을 373억 위안으로 예상하며, 자본 지출에서 차지하는 비중을 25%로 높일 것입니다. 기업은 시장 수요에 따라 추론 리소스를 동적으로 확장할 것이며, 투자 상한을 설정하지 않는다고 밝혔습니다.
중국联通 (China Unicom)은 2025년 자본 지출 예산을 약 550억 위안으로 하향 조정했지만, 컴퓨팅 파워 투자는 연同比 28% 증가할 것으로 예상하며, 인공지능 핵심 기반 시설 및 중요 프로젝트를 위해 특별 예산을 별도로 편성했습니다.
AI 수직 애플리케이션이 각 산업 분야에서落地 속도를 높이고 있습니다. 딥시크(DeepSeek)는 이미 중의약 연구 개발 프로세스를 최적화하기 시작했으며, 웨어러블 디바이스를 통해 수집한 데이터에 대한 계산 추론을 진행하고 있습니다.
국가 아동 의료 센터, 수도의과대학 부속 베이징 어린이병원(北京儿童医院)은 정식으로 "푸탕・바이추안(福棠・百川)" 소아 의학 대형 모델을 발표했습니다. 중국석유(中国石油) 타리무 유전(塔里木油田) 원격 관리 통제 지원 센터는 인공지능 모델과 알고리즘의 도움으로 경보 정확률을 80% 이상으로 향상시켰으며, 관리 통제 효율을 3배 이상 높였습니다.
해외 애플리케이션은 가속화되어 차별화되고 있으며, 데이터와 결합된 복잡한 toB (기업 대 기업) 시나리오에 초점을 맞추고 있습니다. 2025년 미국 주식 시장 AI 애플리케이션 실적을 복기해보면, 주가 상승률이 좋았던 기업들은 다음과 같은 특징을 보였습니다. 즉, 뚜렷한 산업 Know-how 장벽을 가지고 있으며, 동시에 AI가 비즈니스를赋能하여 성장세를 보였습니다.
PLTR (Palantir Technologies)을 대표로 하는 toB 기업들의 주가 상승 핵심 논리는 AI 제품이 주업무에 깊이赋能하여 직접적으로 수익 규모를 빠르게 증가시켰기 때문입니다.
대형 모델 기술은 다중 모달리티(Multimodality) 연구 개발을 가속화하고 있습니다. 이미지 분야에서 GPT-4o 이미지 생성 기능이 열풍을 일으킨 뒤, 구글 Gemini2.5FlashImage가 주요 이미지 순위에서 정상에 올랐습니다.
비디오 분야에서 알리바바, 바이트댄스(ByteDance) 등이 기능 수준을 새롭게 설정했으며, 구글은 비디오 모델을 실시간 상호작용형 범용 세계 모델 단계로 발전시켰습니다.
闭源 (Closed-source) 모델과 开源 (Open-source) 모델의 경쟁格局이 점차 명확해지고 있습니다. 딥시크의 오픈소스 열풍은 모델 평등화와 애플리케이션 가속화를 촉진했지만, 클로즈드소스 모델은 점차 성능 우위를 유지하고 있습니다.
오픈AI (OpenAI), 구글 등 클로즈드소스 기업들은 자원, 인재 및 기술 축적을 바탕으로 여전히 선도적인 위치를 유지하고 있으며, 동시에 "오픈소스+클로즈드소스" 협력 전략을推行하여 주 모델의 클로즈드소스 우위를 유지하는 동시에, 이전 세대 또는 경량화 모델을 오픈소스로 공개하고 있습니다.
NVIDIA(엔비디아) 칩 아키텍처는 현재 Blackwell에서 Rubin으로 전환되고 있으며；AMD MI350 시리즈는 GB200을 표적으로 삼고, MI400 시리즈는 2026년 신형 서버 "Helios"의 기반이 될 계획입니다.
클라우드 거대 기업들은 자체 개발 ASIC 칩을 가속화하고 있습니다. TrendForce(집방 컨설팅)에 따르면, AI 서버(AIServer) 수요가 북미 4대 CSP(클라우드 서비스 제공업체)로 하여금 평균 1~2년에 한 번씩 업그레이드 버전을 출시하도록 이끌고 있습니다.
EU (유럽연합)는 향후 5~7년 내에 데이터 센터 용량을 최소 2배 이상 늘리는 계획을 세웠고；미국 "스타게이트(Star Gate)" 프로젝트는 5000억 달러를 투자하여 초대규모 AI 컴퓨팅 파워 클러스터를 구축할 계획이며；중국의 일일 Token 소모량은 1년間 100배 증가했습니다.
전 세계 컴퓨팅 파워 경쟁은 이미 국가 간 경쟁 차원에 진입했으며, AI 컴퓨팅 파워는 수력·전력과 같은 기반 자원이 되었습니다.
중미 기술 경쟁, EU의 규제와 혁신 균형, SCO(상하이협력조직)의 다자간 협력——이 세 가지 다른 발전 모델이 전 세계 AI 패턴을 형성할 것입니다.
그러나 모델이 어떻든, 확실한 한 가지가 있습니다. 바로 컴퓨팅 파워 패권이 미래 지능형 세계의 새로운 질서를 이끌 것이라는 점입니다.
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