世界AI計算競争が激化：中米欧の戦略的配置と兆元規模市場の爆発

人工知能は前例のない速度で世界の構造を再構築しており、計算能力（コンピューティングパワー）はAI時代の「新たな石油」として、世界の科技競争の核心的焦点となっている。

「スターゲート」プロジェクトは5000億ドルを投じて超大规模AI計算クラスターを建設する計画である。中国の1日あたりのトークン消費量は2024年初頭の1000億から2025年3月末には10兆レベルまで急増し、1年で100倍の成長を示した。EUは100億ユーロを投じて13の人工知能工場を建設している。

これらの数字の背後には、AI計算インフラに対する世界各国の前例のない投入と戦略的配置がある。米国のチップ覇権から中国の自主創新、欧州の規制先行から上海協力機構（SCO）の国際協力まで、AI計算力をめぐる世界的な競争が全面展開している。

01 計算需要の爆発的成長、トークン消費の指数関数的増加

AI計算需要は爆発的な成長を見せている。華泰証券の調査報告書によると、Googleのトークン数は2025年5月から7月にかけて倍増し、月間960兆に達した。

25年6月末までに、国内の1日あたりのトークン数は24年初頭から300倍以上増加し、30兆に達した。トークン消費量の大幅な増加は、各産業におけるAI応用の加速的な導入と規模展開を直接反映している。

世界の科技大手は積極的に計算インフラを拡大している。Metaはオハイオ州とルイジアナ州で2つの「ギガワット級」スーパーコンピューティングクラスターを秘密裏に建設中。マスクのxAIメンフィススーパークラスターの**段階は全面稼働を開始。アリババは2025年から2027年にかけて雲とAIハードウェアインフラ建設に3800億元以上を投入すると発表した。

02 推論パラダイムの変革、Agent応用が新たな計算需要を喚起

AI推論のパラダイムは大きな変化を遂げつつある。従来のチャットボットと比較し、AIエージェントはタスク実行時にタスク分解とコーディングを行い、相互作用回数、タスク複雑さ、使用頻度の全面的な向上をもたらす。

華泰証券の分析によると、エージェントの広範な応用により、トークン消費量は10倍以上向上し、対応する計算需要は100倍以上成長すると見られる。この非線形的な成長関係は、マルチエージェント協業とマルチツール呼び出しによる複雑さの増加に起因する。

投研シーンでは、投研エージェントはデータの取得、データの抽出と計算、フレームワークの読解と学習を行い、最終的に評価を生成する必要があり、一般的な対話形式よりもはるかに複雑である。このような複雑なタスクの実行には、より強力な計算能力のサポートが必要である。

03 世界の計算競争が激化、各国の戦略的配置に明確な差異

米国：技術覇権と同盟構築

2025年1月、トランプ政権はAI競争を国家安全保障の核心議題に掲げ、バイデン政権時代の「安全優先」の規制方針を覆し、「革新主導」戦略へ転換した。

「AI競争の勝利：米国人工知能行動計画」は3つの柱を中心に展開：AI革新の加速、米国AIインフラの建設、国際AI外交と安全保障のリーダーシップ。この計画は「国際ガバナンス機関における中国の影響力への対抗」と「AI計算輸出管理の強化」を明確に打ち出している。

中国：自主創新と国産代替

米国の技術制限に直面し、中国はAIチップの国産化プロセスを加速。摩爾スレッドの目論見書データによると、寒武紀、海光情報などの企業のAIチップは高い産業化レベルを達成し、国内市場で規模化された収益を実現している。

中国の雲事業者は大幅に資本支出を増加。騰訊の2025年資本支出は年間収益の「低二桁パーセンテージ」を占めると予想され、これに基づき年間CAPEXは千億レベルに達する可能性がある。華為常務取締役汪涛は、現在AI推論が爆発的成長を迎え、生成AIの1日あたりのトークン数は10兆に達すると表明。

EU：規範的発展と持続可能な道筋

欧州委員会は2025年4月「人工知能大陸行動計画」を発表し、EUを「人工知能大陸」とすることを目指す。計画は5つの重点分野に焦点：計算インフラ、データ、応用、人材、規制。

EUは少なくとも13のAI工場と**5つの人工知能スーパー工場の設立を計画。クラウドコンピューティングと人工知能発展法案を提出し、クラウドコンピューティングとデータセンターへの民間投資を促進、今後5～7年でEUデータセンター容量を少なくとも3倍にする目標。

上海協力機構：国際協力と包容的発展

2025年9月、上海協力機構（SCO）加盟国首脳理事会は「人工知能国際協力の一層の深化に関する声明」を発表。声明はAIインフラ協力の強化、AIインフラの連通促進、AI人材育成協力の推進を強調。

各加盟国は人工知能がより開放的、包容的、普惠的、公平、善に向かう方向へ発展するよう努力する。これは地域的な国際機構として発表された初の総合的AI協力声明であり、世界AIガバナンスの多極化傾向を代表する。

04 チップ競争が激化、国産計算エコシステムが漸次成熟

世界GPU市場は寡占構造を示す。Jon Peddie Researchデータによると、独立GPU市場ではNvidiaが一人勝ち状態で、80%超の市場シェアを維持し続け、AMD社は残り近く20%の市場シェアを占める。

2023年、智能計算センター向けの世界GPU総出荷量は385万個に達し、2022年の267万個から44.2%成長。このうち、Nvidiaの智能計算センター市場向けGPU出荷量は376万個に達し、市場シェア90%超を占めた。

中国AIチップ市場は急速に成長。摩爾スレッド目論見書によるフロスト・アンド・サリバンデータ引用で、2029年までに中国のAIチップ市場規模は2024年の1425.37億元から1兆3367.92億元へ激増すると予測。

2025年から2029年までの年間複合成長率は53.7%。GPUの市場成長速度が最速で、市場シェアは2024年の69.9%から2029年には77.3%へ上昇すると予想される。

05 計算投資構造の変化、智能計算インフラが優先

国内通信事業者全体のCAPEXは減少したが、計算関連投入は逆勢で増加。2025年三大通信事業者の計画投資規模合計は約2898億元まで低下し、減少傾向が継続。

しかし投資構造は最適化が続き、伝統的ネットワーク建設の占比が漸次減少する一方、計算とAI関連投資は逆勢成長を実現。

中国移動は2025年計算方向に373億元を投入予定で、資本支出に占める比率は25% に向上。同社は市場需要に基づき推論リソースを動的に拡大し、投資上限を設けないと表明。

中国聯通の2025年資本支出予算は約550億元に引き下げられたが、計算投資は前年比28%増が見込まれ、人工知能重点インフラと重大プロジェクト専門に予算が別途計上される。

06 応用落地が加速、垂直分野で著しい賦功効果

AI垂直応用は各産業で加速的に落地している。DeepSeekは wearable デバイスで収集したデータの計算推論により、中医薬研發プロセスの最適化を開始。

国家兒童医学中心、首都医科大学附属北京兒童医院は「福棠・百川」小児医学大モデルを正式発表。中国石油タリム油田遠隔管理サポートセンターはAIモデルとアルゴリズムの助けにより警報精度を80%以上に向上させ、管理効率を3倍以上高めた。

海外応用は加速的に分化し、データと結合した複雑なtoBシーンに焦点。2025年米株AI応用パフォーマンスを復習すると、株価上昇率の良い企業は、顕著な行業ノウハウ障壁を有し、かつAIが業務量成長を促進する点に現れた。

PLTRに代表されるtoB企業では、株価走強の核心ロジックはAI製品が主力業務を深く賦功し、収益規模の急成長直接推進にある。

07 将来趨勢：マルチモーダル融合とエコシステム競争

大モデル技術はマルチモーダル研發を加速。画像分野では、GPT-4o画像生成機能がブームを引發した後、Google Gemini2.5FlashImageが複数主流画像榜で首位を占めた。

動画分野では、アリババと字節跳動が能力高度を刷新し、Googleは動画モデルをリアルタイム対話通用世界モデル段階まで推進。

クローズドソースモデルとオープンソースモデルの競争格局が次第に明確化。DeepSeekオープンソース浪潮がモデル平等と応用加速を推進するが、クローズドソースモデルは性能リーダーシップを維持しつつある。

OpenAI、Googleなどのクローズドソースベンダーは資源、人材、技術蓄積で依然リードを保ちながら、「オープンソース＋クローズドソース」協調戦略を推行し、メインモデルはクローズドソース優位を保持しつつ、前世代或いは軽量モデルをオープンソース化する。

チップ技術迭代が加速推進。NvidiaチップアーキテクチャはBlackwellからRubinへ移行中。AMD MI350シリーズはGB200に対標し、MI400シリーズは26年新型サーバー「Helios」の基礎として計画。

雲端大手は自研ASICチップを加速。TrendForce集邦コンサルティングによると、AIServer需要が北米四大CSPの平均1～2年ごとのアップグレード版発表を牽引。

欧州委員会は今後5～7年でデータセンター容量を少なくとも3倍にする計画。米国「スターゲート」プロジェクトは5000億ドルを投じて超大规模AI計算クラスターを建設する計画。中国の1日あたりトークン消費量は1年で100倍成長。

世界の計算競争は国家競争レベルに入り、AI計算能力は水道や電気のような基礎資源となった。

米中科技競争、欧州の規制と革新のバランス、上海協力機構の多国間協力——三つの異なる発展モデルが世界AI格局を形成する。

しかしモデル如何に関わらず、一点は確かである：計算霸権が未来智能世界の新秩序を主導する。

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